Facturas pendientes y reclamaciones¶

Para tiendas que venden a crédito: el plugin registra cada pedido pagado con un método de pago «factura» como factura pendiente hasta que se paga y gestiona las reclamaciones de pago directamente en la administración de Shopware 6, en Orders > Open invoices (Pedidos > Facturas pendientes).

El núcleo gratuito se puede usar sin límite de tiempo. Los planes opcionales (compra integrada) añaden niveles de reclamación, reclamaciones automáticas, cartas PDF, recargos y más.

💳 Núcleo gratuito y planes opcionales¶

El plugin es gratuito. Las funciones adicionales se contratan opcionalmente mediante compra integrada directamente en Shopware. Los planes son acumulativos: Business incluye Starter y Pro incluye Business.

🔧 Instalación¶

1. Instale y active el plugin desde la Shopware Store o como ZIP en Extensions > My extensions. Requisito: Shopware 6.7; no se necesitan otros plugins.
2. Abra Orders > Open invoices y haga clic una vez en Synchronise orders para importar los pedidos pendientes pagados por factura de los últimos 365 días. Los pedidos nuevos se añaden automáticamente.
3. En la configuración, revise el plazo de pago, los plazos, los recargos y los métodos de pago que cuentan como «factura».
4. Opcionalmente, adapte los textos de los e-mails en Settings > E-mail templates (plantillas que empiezan por «Open invoices»).

⚙️ Configuración¶

La configuración se abre con el botón Settings de la vista general o en Extensions > My extensions > Open Invoices & Dunning Management > Configure. Cada ajuste puede sobrescribirse por canal de venta, excepto la dirección de notificación, que es válida para toda la tienda.

📊 Vista general y semáforo¶

La vista general en Orders > Open invoices muestra:

• Indicadores: cobros pendientes (total y número), facturas vencidas y facturas en reclamación con recargos acumulados
• Pestañas: Open invoices, Paid & cancelled y Dunning history
• Filtros: búsqueda por número de pedido, cliente, empresa o e-mail, periodo de vencimiento, rango de importes y nivel de reclamación
• Tabla: semáforo, pedido, cliente, importe, vencimiento con días de retraso, nivel de reclamación y recargos
• Acciones por fila (⋯): detalles e historial, enviar recordatorio, enviar el siguiente nivel, crear la carta PDF, marcar como pagada, cancelar
• Acciones masivas (Starter): enviar recordatorios, el siguiente nivel o marcar varias facturas como pagadas
• Exportación CSV (Starter): tiene en cuenta los filtros activos

🚦 Semáforo¶

Detalles e historial¶

Al hacer clic en el número de pedido se abre la vista de detalle con cliente, estado, fecha del pedido, vencimiento, importe, recargos, importe pendiente con recargos y todas las acciones. Debajo aparece el historial de reclamaciones (Business) con cada entrada, destinatario y origen (manual, automático, sistema). Con Pro, el historial de una factura se exporta en PDF o CSV.

La pestaña Dunning history lista todas las entradas de la tienda, filtrables por acción, nivel y periodo, con exportación CSV (Pro).

Las entradas del historial se eliminan automáticamente a los 180 días (tarea programada diaria). El nivel de reclamación, la fecha de la última reclamación y los recargos de las facturas pendientes se conservan. Exporte antes el historial (Pro) si necesita guardarlo más tiempo.

📨 Niveles de reclamación¶

Cada nivel tiene su propia plantilla de e-mail y fija un nuevo plazo de pago (7 días por defecto). Con Business se suma por nivel el recargo configurado; aparece en el e-mail, en la carta, en la vista general y en la cuenta del cliente.

🕓 Reclamaciones automáticas¶

Con el plan Business y la opción Send reminders and dunning notices automatically activada, la tarea diaria cnk_open_invoice.daily_run revisa todas las facturas pendientes:

1. Importa los pedidos nuevos pagados por factura y cierra los pagados o cancelados.
2. Para cada factura vencida, determina el nivel correspondiente según los días configurados.
3. Envía el e-mail (con Business, incluida la carta PDF) y lo registra en el historial.

Como máximo se envía una carta por factura y día. Las facturas pagadas parcialmente siguen visibles, pero no se reclaman automáticamente, porque los recordatorios indican el importe total.

📄 Carta de reclamación PDF¶

Con Business, cada recordatorio y reclamación genera una carta PDF como tipo de documento de Shopware «Dunning letter». Se guarda en el pedido y, si está activado, se adjunta al e-mail. Create PDF dunning letter la genera a petición.

La carta contiene la dirección, el número y la fecha del pedido, el vencimiento original, los días de retraso, el importe de la factura, los recargos, el total adeudado y el nuevo plazo. Los datos de la empresa y el logotipo proceden de Settings > Documents. El idioma es el del pedido.

📬 Plantillas de e-mail¶

En Settings > E-mail templates, en inglés y alemán:

• Open invoices: payment reminder (cnk_open_invoice_payment_reminder)
• Open invoices: 1^st dunning notice (cnk_open_invoice_notice_1)
• Open invoices: 2^nd dunning notice (cnk_open_invoice_notice_2)
• Open invoices: 3^rd dunning notice (final notice) (cnk_open_invoice_notice_3)
• Open invoices: new overdue invoices (admin) (cnk_open_invoice_admin_overdue)

Variables disponibles, entre otras: order, openInvoice, salesChannel, shopName, orderNumber, dunningLevel, dunningFee, dunningFeeTotal, invoiceAmount, openAmount, dueDate, newDueDate, daysOverdue.

👤 Vista en la cuenta del cliente¶

Con Pro, la cuenta del cliente incluye la entrada «Open invoices». Los clientes con sesión iniciada ven sus facturas pendientes con fecha del pedido, vencimiento, estado, recargos e importe pendiente. La página se puede desactivar por canal de venta.

🧩 Condiciones del Rule Builder¶

Con Business hay tres condiciones disponibles en el Rule Builder:

• Customer has open invoices (Open invoices) – sí / no
• Oldest open invoice overdue by days (Open invoices)
• Highest dunning level (Open invoices)

Ejemplo: una regla «factura pendiente más antigua vencida desde hace al menos 14 días o nivel de reclamación al menos 2», usada como regla de disponibilidad del método de pago Invoice, oculta el pago por factura a los clientes morosos.

✅ Recepción de pagos¶

En cuanto el estado de pago de un pedido cambia a Paid o el pedido se cancela, el plugin cierra la factura pendiente automáticamente y lo registra. Mark as paid además pone el estado de pago del pedido en pagado.

🔐 Permisos (ACL)¶

En Settings > Users & permissions > Roles encontrará la entrada «Open invoices» dentro del área Orders:

🗑️ Desinstalación¶

Al desinstalar sin conservar los datos se eliminan las facturas pendientes, el historial, las plantillas de e-mail y los ajustes del plugin. Las cartas ya creadas permanecen en los pedidos. Las reglas que usan una condición de este plugin se marcan como no válidas y deben ajustarse.

❓ FAQ¶

📬 Soporte¶

Para preguntas, sugerencias o adaptaciones individuales, escríbanos a support@cnk-plugins.de.